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会社設立後にまず整える10項目チェックリスト
会社を作った直後は、やることが一度に見えます。全部を完璧にしようとすると止まりやすいので、まずは「何を確認し、次に何を決めるか」を1枚ずつ整えます。
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使い方
- 未完了を責めるためではなく、抜けを見える化するために使います。
- 各項目は「確認すること」「やること」「メモ欄」に分けて、まず一言だけ書きます。
- 税務・労務・法務の判断が必要な部分は、専門家や行政機関に確認してください。
- 月末にもう一度見直し、次の1か月のルーティンに移します。
最初の30日で見る順番
- 1週目
- 届出・口座・社会保険など、期限があるものを先に確認します。
- 2週目
- 会計ソフト、証憑保存、請求書の型を整えます。
- 3週目
- 入金・支払・取引先確認のルールを決めます。
- 4週目
- 月次ルーティンと相談先メモを作り、翌月から回せる形にします。
10項目チェック
-
- 確認すること
- 法人口座の開設状況、入金口座、支払口座、個人のお金との分け方を確認します。
- やること
- 取引用口座を1つ決め、売上入金・経費支払・税金用の見え方をそろえる。
- メモ欄
- 口座名 / 使い分け / 次に確認すること
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- 確認すること
- 法人設立届、青色申告、給与支払事務所、源泉所得税など、必要な届出の有無を確認します。
- やること
- 提出済み・未提出・専門家へ確認の3つに分け、控えの保存場所を決める。
- メモ欄
- 提出先 / 期限 / 控えの保存場所
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- 確認すること
- 役員報酬、社会保険、労働保険の要否を確認します。判断が必要な点は年金事務所・社労士等に確認します。
- やること
- 毎月発生する支払と届出を一覧にし、カレンダーに入れる。
- メモ欄
- 確認先 / 毎月の支払日 / 未確認事項
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- 確認すること
- 会計ソフト、領収書・請求書・契約書・通帳データの保存方法を確認します。
- やること
- 証憑を集める場所を1つに決め、月1回の整理日を予定に入れる。
- メモ欄
- 会計ソフト / 保存場所 / 月次整理日
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- 確認すること
- 見積、請求、契約、納品、入金確認の流れが毎回同じ形になっているかを確認します。
- やること
- 雛形を用意し、案件ごとに迷わない項目名・保存名・番号ルールを決める。
- メモ欄
- 雛形の場所 / 番号ルール / 確認者
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- 確認すること
- 今月入るお金、出るお金、税金・社会保険など後から来る支払を確認します。
- やること
- 最低3か月分の入出金予定を1枚にし、毎週または月初に見直す。
- メモ欄
- 固定支出 / 入金予定 / 不安な支払
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- 確認すること
- 独自ドメイン、メール、問い合わせ先、プロフィール、無料資料の導線を確認します。
- やること
- 名刺・Web・請求書・署名の連絡先をそろえ、古い情報を残さない。
- メモ欄
- ドメイン / メール / 修正する表示
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- 確認すること
- 新しい取引先の会社情報、支払条件、契約相手、請求先を確認します。
- やること
- 取引開始前に見る項目を固定し、支払サイト・納品条件・責任範囲を記録する。
- メモ欄
- 確認項目 / 支払条件 / 断る基準
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- 確認すること
- 月初・月中・月末にやる実務が決まっているかを確認します。
- やること
- 請求、入金確認、経費整理、バックアップ、翌月予定を1つのチェック表にまとめる。
- メモ欄
- 毎月の日付 / 所要時間 / 次回改善点
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- 確認すること
- 税務、労務、法務、システム、銀行など、困った時に連絡する先と資料の場所を確認します。
- やること
- 連絡先、契約書、ログイン情報の保管ルールを作り、ひとりでも探せる状態にする。
- メモ欄
- 相談先 / 保管場所 / 緊急時に見るメモ
最後に、次の1か月へ移すこと
10項目を一度見たら、未完了の数よりも「次に確認する1つ」を決めます。ひとりで会社を回すときは、毎回考え直すより、見直す場所を固定しておくほうが楽になります。
- 今月いちばん不安なこと
- 次に確認する相手・窓口
- 来月から毎月見る日
- 保存場所・ルールとして決めたこと
この資料は一般的な整理用メモです。個別の税務・労務・法務判断は、状況により必要な対応が変わります。
迷ったら、全部を完璧にするより「次に確認する1つ」を決めるところから始めます。